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  • 零售495個(gè)過億產(chǎn)品曝光!恒瑞、以嶺獨(dú)家產(chǎn)品沖上10億,豪森1類新藥暴漲1200%
    發(fā)布時(shí)間:2021-05-11 10:22     閱讀次數(shù):0

    原創(chuàng) 未晞 米內(nèi)網(wǎng) 今天

    精彩內(nèi)容

    5月10日,第五批國(guó)采正式展開信息申報(bào)工作,再有60個(gè)品種迎來價(jià)格激戰(zhàn)。隨著帶量采購(gòu)進(jìn)入常態(tài)化,中國(guó)公立醫(yī)療機(jī)構(gòu)終端市場(chǎng)大洗牌,跨國(guó)企業(yè)失標(biāo)后加大對(duì)零售市場(chǎng)的布局,借助長(zhǎng)年累積的品牌效應(yīng),進(jìn)一步拉升銷售額;其次,疫情影響患者到醫(yī)院的就診頻次,常見病、慢病患者轉(zhuǎn)到藥店購(gòu)藥,2020年中國(guó)城市實(shí)體藥店終端總體銷售規(guī)模為3193億元,增速為3.83%。其中,化學(xué)藥(含生物藥)銷售額為1411億元,增速為5.19%,高于整體增速,而中成藥銷售額保持在1000億元水平,增速有所下滑。

    495個(gè)!實(shí)體藥店過億產(chǎn)品數(shù)量再創(chuàng)新高

    表1:2020年中國(guó)城市實(shí)體藥店銷售額過億的產(chǎn)品分布情況

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    來源:米內(nèi)網(wǎng)中國(guó)城市實(shí)體藥店終端競(jìng)爭(zhēng)格局

     

    米內(nèi)網(wǎng)數(shù)據(jù)顯示,2020年在中國(guó)城市實(shí)體藥店終端銷售額突破億元的產(chǎn)品有495個(gè)。從大類分布來看,化學(xué)藥(含生物藥)市場(chǎng)消化系統(tǒng)及代謝藥有73個(gè),抗腫瘤和免疫調(diào)節(jié)劑有54個(gè),心血管系統(tǒng)藥物有38個(gè);中成藥市場(chǎng)呼吸系統(tǒng)疾病用藥有50個(gè),消化系統(tǒng)疾病用藥以及泌尿系統(tǒng)疾病用藥各占20個(gè)。

    圖1:305個(gè)銷售額過億的化學(xué)藥(含生物藥)產(chǎn)品TOP4亞類情況

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    來源:米內(nèi)網(wǎng)中國(guó)城市實(shí)體藥店終端競(jìng)爭(zhēng)格局

     

    從亞類的情況來看,抗腫瘤藥市場(chǎng)有42個(gè)過億產(chǎn)品遙遙領(lǐng)先,這與近年來大力發(fā)展DTP藥房從而帶動(dòng)銷售有關(guān),2019年過億產(chǎn)品僅有30個(gè);糖尿病用藥數(shù)量與2019年變化不大;全身用抗細(xì)菌藥比2019年少了2個(gè);作用于腎素-血管緊張素系統(tǒng)的過億產(chǎn)品與2019年一致。

    圖2:190個(gè)銷售額過億的中成藥產(chǎn)品TOP4亞類情況

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    來源:米內(nèi)網(wǎng)中國(guó)城市實(shí)體藥店終端競(jìng)爭(zhēng)格局

    中成藥方面,清熱解毒用藥、壯腰健腎藥的過億產(chǎn)品與2019年一致;在疫情期間部分感冒咳嗽藥物限售或停售,止咳祛痰平喘用藥過億產(chǎn)品數(shù)量比2019年少了9個(gè),感冒用藥方面連花清瘟顆粒替代傷風(fēng)停膠囊進(jìn)入過億產(chǎn)品隊(duì)列。

    24個(gè)超10億產(chǎn)品曝光,恒瑞、以嶺、揚(yáng)子江新上榜

    表2:2020年中國(guó)城市實(shí)體藥店銷售額超10億的產(chǎn)品情況

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    來源:米內(nèi)網(wǎng)中國(guó)城市實(shí)體藥店終端競(jìng)爭(zhēng)格局

     

    阿膠的銷售峰值出現(xiàn)在2019年達(dá)63億元,2020年銷售額大幅下滑,但依然繼續(xù)穩(wěn)坐龍頭位置。從領(lǐng)軍企業(yè)來看,東阿阿膠以及山東福牌阿膠在2020年均超過10億。東阿阿膠在2019年開始清理渠道庫(kù)存,銷售進(jìn)一步承壓,而山東福牌阿膠則繼續(xù)拓展中低端市場(chǎng),持續(xù)搶奪市場(chǎng)份額,2020年兩家企業(yè)的市場(chǎng)份額分別為52.47%、29.94%,差距進(jìn)一步縮小。

    24個(gè)產(chǎn)品中有6個(gè)為國(guó)采品種,枸櫞酸西地那非片、阿托伐他汀鈣片、苯磺酸氨氯地平片以及瑞舒伐他汀鈣片在中國(guó)城市實(shí)體藥店終端銷售額呈現(xiàn)正增長(zhǎng)態(tài)勢(shì)。白云山制藥總廠和輝瑞的枸櫞酸西地那非片2020年的銷售額增速分別達(dá)到了15.84%、2.05%,輝瑞的阿托伐他汀鈣片市場(chǎng)份額上漲至79.09%,輝瑞的苯磺酸氨氯地平片2019-2020年的增速均超10%,阿斯利康的瑞舒伐他汀鈣片2020年市場(chǎng)份額沖上75%的高位??梢娫诹闶凼袌?chǎng)中,品牌效應(yīng)是十分重要的業(yè)績(jī)推手,尤其是對(duì)于已在國(guó)內(nèi)深耕多年的跨國(guó)藥企,只要稍微加大一點(diǎn)推廣力度,多做一些促銷活動(dòng),銷售額就輕松走上坡路了。

    圖3:新上榜的超10億產(chǎn)品銷售情況(單位:萬元)

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    來源:米內(nèi)網(wǎng)中國(guó)城市實(shí)體藥店終端競(jìng)爭(zhēng)格局

    新上榜的超10億產(chǎn)品也十分亮眼:恒瑞的獨(dú)家產(chǎn)品注射用卡瑞利珠單抗2019年獲批上市,迅速在零售市場(chǎng)布局,2020年已成長(zhǎng)為超20億產(chǎn)品,隨著產(chǎn)品被納入醫(yī)保談判目錄,后續(xù)在中國(guó)公立醫(yī)療機(jī)構(gòu)終端的銷售額也有望呈現(xiàn)爆發(fā)式增長(zhǎng);以嶺的獨(dú)家品種連花清瘟在疫情加持下?lián)P名海內(nèi)外,膠囊劑直接沖上15億元,顆粒劑增速也高達(dá)236.01%;默沙東的帕博利珠單抗注射液2018年進(jìn)入國(guó)內(nèi)市場(chǎng)后不斷擴(kuò)展適應(yīng)癥,銷售額飛速攀升;揚(yáng)子江的獨(dú)家產(chǎn)品藍(lán)芩口服液在2020年沖破10億元關(guān)口。

    20個(gè)獨(dú)家過億產(chǎn)品增速超100%,國(guó)產(chǎn)1類新藥成績(jī)傲人

    表3:銷售額增速超100%的獨(dú)家過億產(chǎn)品

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    來源:米內(nèi)網(wǎng)中國(guó)城市實(shí)體藥店終端競(jìng)爭(zhēng)格局

    495個(gè)過億產(chǎn)品中有169個(gè)為獨(dú)家,從增長(zhǎng)率來看,20個(gè)產(chǎn)品增速超過100%,其中不乏新近獲批的進(jìn)口新藥以及國(guó)產(chǎn)1類新藥的身影,新藥的可及性能讓患者有藥可用。

    最近兩年新獲批進(jìn)入國(guó)內(nèi)市場(chǎng)的進(jìn)口產(chǎn)品銷售額呈現(xiàn)井噴,如羅氏的注射用恩美曲妥珠單抗和阿替利珠單抗注射液分別于2020年1月與2月獲批,全年銷售額已破1億元;2019年獲批進(jìn)口的達(dá)雷妥尤單抗注射液、達(dá)可替尼片、司庫(kù)奇尤單抗注射液以及度伐利尤單抗注射液同樣是剛登陸中國(guó)不久就拿下了好成績(jī),可見中國(guó)市場(chǎng)對(duì)于跨國(guó)藥企而已是業(yè)績(jī)快速提升的最佳陣地。

    圖4:新近獲批的國(guó)產(chǎn)1類新藥銷售情況(單位:萬元)

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    來源:米內(nèi)網(wǎng)中國(guó)城市實(shí)體藥店終端競(jìng)爭(zhēng)格局

    國(guó)產(chǎn)1類新藥方面,除了恒瑞的注射用卡瑞利珠單抗拿下了好成績(jī)外,豪森的甲磺酸氟馬替尼片、甲磺酸阿美替尼片分別于2019年11月底以及2020年3月獲批,2020年銷售額分別沖上了1億元以及4億元;百濟(jì)神州2019年年底獲批的替雷利珠單抗注射液以及2020年6月獲批的澤布替尼膠囊拿下了6.5億元、1.7億元的好成績(jī)。

    結(jié)語

    隨著藥品審評(píng)審批制度的改革與完善,越來越多進(jìn)口好藥與國(guó)產(chǎn)新藥獲批,在全面布局醫(yī)院市場(chǎng)之前,零售市場(chǎng)是藥企“試水練兵”的絕佳陣地,尤其是一些已有做好渠道布局藥企,在推廣新品時(shí)更是游刃有余;此外,國(guó)采、省級(jí)采購(gòu)不斷推進(jìn),中標(biāo)可喜,失標(biāo)并非絕路,處方外流、網(wǎng)售處方藥等新政必將再次推動(dòng)零售市場(chǎng)的發(fā)展,“絕處逢生”也未必不可能發(fā)生。

     

    來源:米內(nèi)網(wǎng)數(shù)據(jù)庫(kù)

     

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